Nous avertissons les internautes de ne jamais donner suite à toute sollicitation faite sous le sceau de l’étude, notamment impliquant des prêts ou emprunts de somme d’argent qui constituent des escroqueries.

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Conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

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Appellation générique, dépourvue de tout fondement juridique, désignant les intermédiaires exerçant l'activité de conseil en stratégie et organisation patrimoniale. Souvent assimilée par la pratique au statut réglementé de conseiller en investissement financier*.


Voir notre étude sur les statuts des intermédiaires et prestataires financiers


Voir notre actualité : "Le client doit être informé par le conseiller patrimonial de l'aléa d'une opération de défiscalisation"

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) : Lexique juridique et fiscal de M. Bedaride notaire